Notre cabinet vous fournit des services d’accompagnement et de conseil personnalisé en gestion de patrimoine. Nos conseils personnalisés vous permettent de mettre en place et d’optimiser votre stratégie patrimoniale et une meilleure gestion de votre patrimoine financier et immobilier.
Le cabinet est situé à Vérines, à proximité de La Rochelle.
En effet, destinés aux professionnels comme aux particuliers, nos services d’assurances et de gestion de patrimoine englobent des conseils en stratégie et en placement immobilier. Nous sommes également habilités à vous proposer des solutions personnalisées, afin d’enrichir votre patrimoine et préparer votre retraite.
Un diagnostic et des services personnalisés. Une bonne définition de vos objectifs (cahier des charges). Source d’information, force de proposition et stratégie. La sélection de placements spécifiques et adaptés. Un partenariat solide et durable.
Chaque client est unique, tout comme nos solutions. Avant tout, un audit de la situation et des projets permet une connaissance approfondie des problématiques, permettant ainsi d’établir un « cahier des charges » en fonction des besoins de nos clients.
Maître mot de notre approche, l’accompagnement.
Mettre le client au centre de nos préoccupations et l’accompagner dans le développement de ses projets personnels ou professionnels.
Parce qu’il n’existe pas de solution d’investissement miracle, nous construisons notre offre avec vous, selon votre cahier des charges, afin de répondre à vos besoins et attentes.
